Как блокчейн повлияет на мировую торговлю, по мнению ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) исследовала возможности блокчейн‐технологий. По их мнению, технологии носят революционный характер, и к 2030 году ежегодный объем операций, проведённых «на блокчейне», составит 3 трлн. долларов.

В отчете организации проанализировано применение новой технологии в торговых операциях, логистике, страховании государственных закупок и защите прав на интеллектуальную собственность.

*Столбцы показывают прогнозируемый объем экономического эффекта (в млрд. долларов), кривая — прогнозируемый годовой рост.

Прогноз экономического эффекта от использования технологии блокчейн. Источник: ВТО, 2018.

Вот как по мнению ВТО будет развиваться ситуация в каждой отрасли.

Финансовые торговые операции и документооборот

ВТО обращает внимание на неэффективность торговых операций: до сих пор они основаны на бумажном документообороте. Наглядный пример: в 2014 году компания Maersk осуществляла контрольную доставку контейнера с розами и авокадо из Кении в Нидерланды, чтобы оценить процесс документооборота. В операции участвовало 30 компаний, более 100 человек, а количество взаимодействий между организациями превысило число 200. Транспортировка заняла 34 дня, из них 10 дней простоя из‐за долгого оформления документов, один из которых был потерян.

Сложен также процесс оплаты — лишь малая часть международных торговых сделок заключается по 100% предоплате. Большинство сделок финансируются через аккредитив или факторинг. По данным The Boston Consulting Group, для стандартного финансирования торговой сделки необходимо в среднем вовлечение 20 организаций и от 10 до 20 документов, для которых необходимо около 5000 различных данных. Лишь 1% от этих данных имеет ценность для сделки. В итоге весь документооборот по торговой сделке может выглядеть весьма громоздко.

Источник: The Boston Consulting Group, 2017

*Вверху — вовлеченные организации, Середина — пакеты документов, Внизу — элементы, необходимые для формирования пакетов. Понять это невозможно. И это работает.

По мнению экспертов ВТО, блокчейн дает возможность избавиться от бумажной волокиты и сократить издержки на финансовые операции в торговле на 15 – 30 процентов. Уже есть прецеденты коммерческого использования технологии. В сентябре 2016 года банк Barclays и финтех стартап Waves провели первую сделку на блокчейне: организовали финансирование поставки сыра и масла на сумму $100,000 из Ирландии на Сейшельские острова. Согласно Barclays, исполнение аккредитива сократилось с 10 дней до 4 часов. Будущее, однозначно, за безбумажными операциями.

Сфера услуг

На данный момент на сферу услуг приходится около 60% мирового производства и занятости. По данным ВТО, за последние два десятилетия торговля услугами стала самым динамичным сегментом мировой торговли, который растет быстрее, чем торговля товарами.

По данным ВТО, 70 процентов финансовых организаций уже экспериментируют с использованием технологии. Трансграничные платежи — одна из сфер, где блокчейн даёт наиболее сильный экономический эффект, ускоряя транзакции, нивелируя потери при обмене валют и уменьшая комиссии за перевод. Транзакция в $99 миллионов в сети Litecoin прошла за две с половиной минуты, а комиссия составила лишь 40 центов.

Защита инноваций и интеллектуальной собственности

Авторское право не требует обязательной регистрации, поэтому иногда трудно установить реального владельца объекта интеллектуальной собственности. Из‐за этого возникают многочисленные и многолетние судебные тяжбы.

Блокчейн может предоставить авторам цифровых литературных или художественных произведений безусловное доказательство права собственности. Цифровые работы могут быть зарегистрированы в приложениях с использованием блокчейн‐технологии. В случае торговых марок, регистрация в блокчейне нивелирует споры о первом использовании, фиксируя прецедент первого использования (proof of first use).

Относительно патентного права все немного сложнее. Оно регистрируется на национальном и региональном уровне более чем в 200 государственных органах по всему миру. Пока нет речи о создании единой базы патентов, однако с помощью блокчейна изобретатели могут сделать запись о начале регистрации патента, что защитит их от дышащих в спину конкурентов.

Государственные закупки

Объем общемирового рынка государственных закупок составляет $9,5 триллионов. Коррумпированная и полная бюрократии, эта огромная отрасль явно нуждается в улучшении.

Законодательной базой для внедрения блокчейн в сферу стало вступившее в силу в апреле 2014 Соглашение ВТО о государственных закупках, в котором поощряется использование электронных систем и требуется, чтобы закупки проводились «прозрачным и беспристрастным образом» и таким образом, чтобы «избегать конфликта интересов и предотвращать коррупционные практики». В этой сфере блокчейн может сформировать безопасную экосистему проведения торгов и сохранения записей о них. Согласно соглашению, записи о проведенных торгах должны храниться не менее 3 лет. Кроме того, становится возможным автоматизировать закупки с помощью смарт‐контрактов. США, Япония и Объединенные Арабские Эмираты уже тестируют данные системы.

Сложности внедрения

Эксперты ВТО отмечают недостаточную масштабируемость сети как существенную преграду, которая ограничивает использование технологии в широком масштабе. Например, сеть Bitcoin имеет теоретический предел 4000 транзакций в секунду, однако в среднем обрабатывает около 7 транзакций в секунду. Ethereum — вдвое больше. При условии широкого использования в корпоративных и государственных целях цена задержки транзакции в блокчейн сети может быть огромной. В сравнении, основные платежные процессоры, такие как Visa, в среднем могут обрабатывать 2000 транзакций в секунду, с пиковой нагрузкой в 56 000 транзакций в секунду.

Как преодолеть: возможное решение лежит в применении технологий Sharding или Plasma Cash, которым интересуется в том числе Виталик Бутерин. Среди других вызовов, указанных ВТО — огромные затраты электроэнергии на обработку транзакций и вопрос безопасности, в том числе риск “атак 51%”.

Кто будет двигателем прогресса в сфере торговли?

Крупные корпорации уже сейчас занимаются коммерческим внедрением технологии в процессы международной торговли. TradeLens — логистическая платформа, созданная IBM совместно с мировым лидером морских контейнерных перевозок Maersk, позволяющий отслеживать грузы и управлять цепями поставок. Звучит многообещающе? Тем не менее, за 10 месяцев работы на платформе появился лишь один новый перевозчик — Pacific International Lines (PIL), не входящий даже в топ‐15 мировых логистических операторов.

В чем причина? Трудно развивать технологию и масштабировать ее среди конкурентов, когда ты владеешь платформой и централизируешь процессы.

Виталик Бутерин в своем недавнем интервью пояснил, что IBM поступает именно так, и продукт компании не будет иметь успеха.

Вероятнее всего, крупные компании со временем придут к использованию DLT от независимых блокчейн проектов, у которых к тому времени возрастут компетенции. Такие проекты, как у IBM, также нужны, так как повышают доверие большого бизнеса к технологии и способствуют дальнейшему распространению технологии в отраслях экономики.

Важно, что в отчете ВТО отмечены те направления, в которых решения на блокчейне нужны уже сейчас. Предпринимателям стоит обратить взор именно на них:

Мониторинг данных в цепях поставок в сочетании с технологиями Интернета вещей. Ритейлеры и транспортные компании уже давно обратили внимание на блокчейн для управления поставками товаров, проведя первые пилотные проекты. Результаты показали значительное снижение издержек на контроль качества товара и маршрута следования, что побудило крупных игроков к действию. К примеру, компания Alibaba уже запустила блокчейн‐сервис для отслеживания доставки пищевой продукции. Сейчас перед многими из них стоит дилемма: развивать и управлять блокчейн‐решением самостоятельно или привлечь для этого партнера и интегрировать его решение.

Заключение торговых договоров с помощью смарт‐контрактов. По данным IBM, это снизит бумажный документооборот и сэкономит до 15% от стоимости доставки морским путем, а полное внедрение электронного обмена документами позволит сократить общемировую стоимость морских грузовых перевозок на $38 млрд. ежегодно.

Доступ к финансированию торговых операций для малого и среднего бизнеса, запросы которых отклоняются в 50% случаев. Выгодным для них, как и для банков‐кредиторов, блокчейн‐решением будет независимая система верификации данных о кредитоспособности фирмы. Кроме того, есть запрос на инфраструктурные решения для взаимодействия с банками для получения торгового финансирования, как, например, платформа We​.trade.

Также в ВТО видят перспективы применения блокчейна в сфере страхования и e‐commerce, в том числе для создания децентрализованных маркетплейсов.

Вот, что мы поняли, изучив отчет ВТО:

Самые перспективные сферы для применения блокчейна:

• логистика,
• документооборот, связанный с торговыми операциями,
• финансирование торговых сделок и их заключение с помощью смарт‐контрактов,
• сфера прав интеллектуальной собственности.

Разработаны и внедряются специальные усовершенствования, чтобы увеличить быстродействие блокчейна. Пилотные проекты по внедрению технологий «шардинга» и «плазма кэш» доказывают, время проведения и стоимость операций можно снизить. Над усовершенствованием технологии трудится множество команд.

Блокчейн под капотом торгового финансирования позволит традиционной отрасли работать значительно быстрее. Новая технология на традиционном рынке сформировала новые ожидания. Напомним, ВТО оценивает объём рынка торговых операций в 3 трлн. долларов к 2030 году.